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机构简介 |
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培训课程 |
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联系方式: |
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上海市邯郸路159号上豪大厦6F |
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机构名字: |
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金程教育 |
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联系人:叶先生 |
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联系电话: |
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021-65555148 65529897 |
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网址：www.gfedu.net |
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注册财务策划师（RFP） |
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注册财务策划师（RFP） |
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一、项目背景
美国注册财务策划师（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。RFP证书是世界投资理财管理行业最高水平的四大专业认证之一，是金融行业指导个人投资理财业务的最好帮手。美国注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立，目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界几十个国家和地区。中国加入WTO后，随着经济的市场化和大量外资金融机构进入中国市场，中国金融业将面临重大机遇和挑战。随着居民储蓄的增加和个人收入的不断提高，个人理财服务在中国的市场空间日益扩大。中外金融机构均将拓展未来中国市场的重点定位于个人理财服务。个人财务策划必将成为国内的新兴行业。
二、课程体系：
RFP的课程体系包括：基础财务策划/保险及退休策划/投资策划/税务及遗产策划/高级财务策划。
三、培训对象：
银行、保险、证券、基金、信托、资产管理、财富管理公司、外汇经纪公司等从事投资、理财、金融规划的相关专业人员。
四、课程受益：
★ 获得全球认可的理财专业认证
★ 全面掌握财务策划的理论和实务
★ 突破投资理财的专业瓶颈
★ 提升理财管理综合素养
★ 了解最新投资政策和行业发展趋势
★ 掌握理财综合策略的制定方略
五、培训方式：面授（理论讲解、案例分析、互动讨论，资讯分享，增值服务。）
六、内训客户：
太平洋保险有限公司，工商银行（温州分行） |
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